Коридор Север — Юг. Экспорт и импорт

Исследовательский центр Международная торговля и интеграция по заказу фонда «Росконгресс» подготовил исследование о значении и перспективах МТК Север-Юг для внешней торговли России. Портал 1520International публикует эти материалы. Вторая часть - особенности экспортных и импортных грузопотоков с ведущими партнерами России по БРИКС+.

Экспортный грузопоток из России по коридору «Север — Юг»

В период между 2018 и 2022 гг. экспортный грузопоток в южном направлении характеризовался стабильно растущей динамикой с кратным увеличением поставок в Индию в 2022 году, преимущественно за счет экспорта переориентированных с европейского рынка энергоресурсов.

Внешнеполитическая позиция и социально-экономическая динамика делают Индию одним из самых перспективных рынков для России не только среди стран МТК «Север — Юг», но и во всем мире. В 2023 году население страны достигло 1,4 млрд человек. Сохраняющиеся темпы естественного прироста населения на уровне выше 1% в год приведут к скорому выходу страны на первое место в мире по количеству населения, которое к тому же является относительно «молодым»: средний возраст составляет порядка 29 лет. Все это говорит о колоссальном потенциале импортного спроса Индии вопреки существующим проблемам и уровню экономического развития страны.

Участие Индии в мировой торговле имеет свою специфику. Исторически у Индии сложились крепкие экономические связи с США и Великобританией, а также развиты широтные связи — со странами Персидского залива, поставляющими энергоресурсы, а также государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В силу ограниченности природных ресурсов страна вынуждена ставить на первое место вопрос обеспечения энергоносителями. На минеральное топливо, включая нефть и нефтепродукты, приходится почти треть импорта страны. Занимающий вторую позицию импорт драгоценных камней также носит сырьевой характер для развитой ювелирной промышленности страны. Также страна импортирует большое количество электроники из КНР и стран Восточной Азии.

В 2022 году Индия была седьмой страной в мире по импорту, занимая долю порядка 3%. В 2022 году совокупный объём импорта Индии увеличился на 28% с 570 до 732 млрд долларов.

По предварительным данным, в 2023 году поставки из России в Индию продолжили стремительный рост, увеличившись в 1,8 раза и достигнув уровня 60,1 млрд долл. Это позволило России стать вторым после Китая поставщиком Индии. Важное значение в этом имела активизация работы «Север — Юг», которая, по информации «РЖД Логистика», позволила снизить чистую стоимость транспортных услуг по восточному маршруту на 50% с августа 2022 года.

Каждая из трех веток МТК «Север — Юг» имеет свои инфраструктурные особенности и перспективы, объединяющие определённые группы стран-участниц, однако Россия и Индия активно участвуют в работе по всем трём направлениям.

Среди стран Ближнего Востока с 2019 года по физическому грузопотоку поставок из России крупнейшим импортером выступает Иран, хотя в 2022 году объёмы его импорта почти сравнялись с объёмами возросшего импорта в Саудовскую Аравию.

По данным РЖД, основу текущего экспорта из России по МТК составляют нефть и нефтепродукты, черные металлы, товары лесной промышленности, бумага, химикаты, удобрения, продовольствие и иные контейнеропригодные грузы. Перспективными товарами российского экспорта выступают пшеница, уголь, древесина и некоторая химическая продукция.

Позиции России как поставщика качественного продовольствия на рынки стран Персидского залива в последние годы заметно укрепились: российские производители планомерно увеличивают поставки зерна, растительных масел, кондитерских изделий, мясной, молочной и других видов продукции, в особенности халяльной.

Ключевыми импортерами российского продовольствия на Ближнем Востоке остаются Иран и Саудовская Аравия. В структуре физического экспорта в эти страны доля продовольствия достигает 84% поставок. Кроме того, закупки наращивают Кувейт, Бахрейн и Катар; очень хорошую динамику демонстрирует экспорт в Объединенные Арабские Эмираты.

Так, ОАЭ в прошедшем году значительно увеличили импорт российского зерна, в том числе пшеницы — в 2,7 раза, до около 180 млн долларов. Одновременно выросли и поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, например подсолнечного масла — в 2,2 раза, до 6,7 млн долларов. Большим потенциалом также обладает экспорт мясной и молочной продукции, безалкогольных напитков и различной готовой продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства России, объем двусторонней торговли продовольствием России и стран Персидского залива за 2023 год превысил 1,6 млрд долл., увеличившись в 1,7 раза за последние пять лет.

Импортный грузопоток в Россию МТК «Север — Юг»

В Россию по МТК идут поставки таких товаров, как продовольствие, строительные грузы и цемент, химикаты, товары народного потребления, автозапчасти, синтетические волокна, прокат черных металлов, компьютерная техника, масла и иные контейнеропригодные грузы.

Ключевыми импортируемыми товарами могут стать минеральные продукты, продовольственные товары, в первую очередь фрукты, напитки, растительные и животные масла, а также черные металлы.

Один из ключевых торговых партнеров России из стран глобального Юга, Индия, также наращивает поставки на российский рынок. Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до 4 млрд долл. США, что подняло Россию на семь позиций вверх в рейтинге экспортных рынков Индии: с 37-го на 30-е место. В первую пятерку входят США (76 млрд долл.), ОАЭ (33 млрд долл.), Нидерланды (23 млрд долл.), Китай (16 млрд долл.) и Великобритания (12 млрд долл.).

Если импорт Индии представляет собой преимущественно сырьевые товары, в меньшей степени подверженные контейнеризации, то экспортный потенциал страны, с точки зрения контейнерных перевозок, связан с фармацевтикой (около 5% стоимостного экспорта) и текстильными изделиями (совокупно также порядка 5% экспорта).

В свете недавнего заключения Соглашения о свободной торговле России с Ираном можно прогнозировать дальнейший рост торговли и грузопотоков между странами.

Тарифные преференции, зафиксированные в соглашении, охватывают более 95% российских поставок в Иран. Соглашение содержит и системные обязательства сторон, которые создают предсказуемую регуляторную среду для российских поставщиков в Иране. По сообщениям Евразийской экономической комиссии, в 2024 году ожидается начало полноценных переговоров, имеющих целью создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Первая часть исследования. Россия и БРИКС строят логистику будущего