Плечо для авторынка

Эксперты прогнозируют стагнацию на авторынке, которая негативно скажется на перевозках по железной дороге.

Восточная кухня

За последние два года китайские производители стали основными поставщиками новых автомобилей в Россию, что послужило мощным импульсом развития проектов в сфере доставки машин и их комплектующих, рассказала начальник отдела контейнерных перевозок АО «РЖД Логистика» Олеся Ларионова в ходе конференции «Логистика готовых автомобилей».

За 11 месяцев 2024 года по сети ОАО «РЖД» перевезено 3 млн тонн автомобилей и их комплектующих, что в целом соответствует уровню аналогичного периода 2023-го (рост на 0,6%, или +0,02 млн тонн), согласно данным Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «РЖД».

«Драйвером положительной динамики стал импорт, обеспечивающий более 60% от общего объёма указанных перевозок, увеличившийся на 19,6%, или на 0,3 млн тонн – до 1,9 млн тонн», – пояснила заместитель начальника ЦФТО Ирина Ажикина.

По данным ЦФТО, более 66% перевозок импортных автомобилей и комплектующих осуществляется через порты и погранпереходы Дальнего Востока, ещё 26% – через погранпереходы с Казахстаном, 7% – через порты и погранпереходы Северо-Запада.

«Касательно технологии указанных перевозок необходимо отметить, что 93% импорта как автомобилей, так и их комплектующих перевозится в контейнерах», – рассказала Ирина Ажикина. Поэтому этот груз занимает важное место в контейнерных перевозках холдинга. Согласно опубликованным данным ОАО «РЖД», в январе – ноябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения перевезено 467,8 тыс. контейнеров ДФЭ с автомобилями и комплектующими, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В общей перевозке контейнерных грузов автомобили и комплектующие входят в пятёрку основных номенклатур, отправляемых в контейнерах.

Тормозной путь

На отечественном авторынке в наступившем году складывается неблагоприятная конъюнктура. Если по итогам 2024-го рынок автокредитования вырос примерно на 49%, с 1,5 трлн руб. до 2,3 трлн руб., как отмечает начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш, то в этом году портфель кредитования сократится из-за высокой ключевой ставки ЦБ и удорожания заёмных средств.

Кроме того, замедлить рост продаж автомобилей в 2025 году может резкое увеличение утилизационного сбора (с 1 октября 2024 года на 70–85% при ввозе автомобиля из-за рубежа) и его ежегодное индексирование, подчёркивает председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.

Как подсчитали в «Автостате», в базовом сценарии продажи новых легковых автомобилей в РФ могут уменьшиться на 10%.

«Наш средний прогноз сейчас говорит о том, что снижение составит 10% к прошлому году, если ничего не изменится», – уточнил директор «Авто­стата» Сергей Целиков.

Если ЦБ РФ продолжит удерживать высокую ключевую ставку, то возможно ухудшение ситуации. По пессимистичному прогнозу «Автостата», продажи новых легковых машин могут снизиться на 20%.

«В ближайшей перспективе возможно усиление тенденции на снижение потребительской активности и падение рынка из-за подорожания кредитов. В таком случае для сохранения объёмов и дальнейшего роста рынка потребуется существенная поддержка со стороны государства», – считает Алексей Калицев.

Напомним, что в декабре 2024 года Правительство РФ направило дополнительно 18 млрд руб. на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ. Всего в 2024-м из бюджета было направлено 45 млрд руб., из них 17,3 млрд руб. – на возмещение банкам скидок по льготным автокредитам и 9 млрд руб. – на скидки по программам льготного лизинга. В 2025 году на программу льготного автокредитования планируется выделить 36 млрд руб., льготного лизинга – 27 млрд руб., сообщил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян. Подобное увеличение господдержки автопрома может стабилизировать продажи новых автомобилей, считают участники рынка.

«Если в 2023 году мы наблюдали взрывной рост объёмов импорта готовых автомобилей из Китая в Россию по всем маршрутам одновременно, то в 2024 году ситуация стабилизировалась – потоки стали более равномерные, теперь их можно прогнозировать и выстраивать долгосрочное планирование поставок, – пояснил руководитель направления развития сектора Automotive Транспортной группы FESCO Алексей Рыльских.  – Конечно, новости о введении утилизационного сбора в 2024 году трижды вызывали ажиотаж среди импортёров – тогда логистические потоки готовых автомобилей из Китая резко перестроились на Владивосток и сухопутные погранпереходы, чтобы грузы как можно быстрее пересекли границу с Россией. Однако весь остальной год был более-менее стабильным».

Ещё один тренд – начало локализации производства китайских автомобилей в России. В контейнерах стали больше отправлять машинокомплекты и комплектующие. Эта тенденция будет наблюдаться и весь текущий год. Смещение грузовой базы в сторону комплектующих напрямую связано с обеспечением автомобильных предприятий, которые требуют от поставщиков ритмичности, а не срочности отправок. Что касается итогов, то в 2024-м продажи новых китайских автомобилей шли с опережением показателей 2023 года, несмотря на то что ранее появившийся дефицит уже перекрыт.

Ключевые преимущества перевозок готовых автомобилей по железной дороге – возможность отправок больших объёмов и ритмичность поставок. Кроме того, тарифы на перевозку автомобилей в контейнерах по сети ОАО «РЖД» действительно ниже в сравнении с автовозами. Вагоны-сетки – традиционный подвижной состав для перевозки готовых автомобилей по сети ОАО «РЖД». Однако их количество ограничено, а новых единиц на сегодняшний день не производят. Поэтому контейнеры стали спасением для перевозчиков и поставщиков. Например, по информации наших аналитиков, за 10 месяцев 2024 года в вагонах-сетках перевезли примерно 150 тыс. автомобилей, в то время как в контейнерах было отправлено 380 тыс., то есть в 2,5 раза больше.

«В этом году росту продаж могут помешать высокие кредитные ставки, ужесточение условий выдачи кредитов, ослабление курса рубля и, как следствие, рост цен на автомобили – прогнозирует президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. – Добавьте к этому ещё увеличение утилизационного сбора. Согласно нашему базовому прогнозу, по итогам 2025 года продажи машин снизятся до 1,45 млн штук. Надеемся, что прирост количества китайских брендов на российском рынке приостановится и произойдёт рост доли моделей отечественного производства». 

Сейчас на рынке около 60 брендов. Обостряется конкуренция не только между китайск\\\ими производителями, но и между отечественными. На сегодняшний день зарубежные поставки идут от официальных импортёров из Китая.

Мы рассматриваем варианты поставок из Индии и Ирана, но пока выход на российский рынок только в стадии проработки. В этом случае отправки автомобилей из Индии могут осуществляться по мультимодальным маршрутам с использованием морского и железнодорожного транспорта, а из Ирана – по МТК Север – Юг. Конечно, для покупателя такая конкуренция хороша, но только в том случае, если за этими брендами стоят качественное сервисное обслуживание, гарантия производителя и уверенность в стабильности бренда на российском рынке. Не секрет, что в 2025 году какие-то бренды из-за сокращения рынка могут его покинуть. Оставшиеся будут осваивать новые логистические маршруты - убежден Алексей Подщеколдин.