Большое Евразийское партнерство: теория и практика

Исследовательский центр Международная торговля и интеграция совместно с фондом «Росконгресс» подготовил исследование «Большое Евразийское партнерство: теория и практика». Портал 1520 International публикует третью часть. Дайджест подготовлен специально к XXVIII Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025).

  Уникальной чертой БЕП является его концептуализация как «интеграции интеграций». В отличие от традиционных региональных объединений БЕП ориентировано на координацию и сопряжение уже существующих интеграционных платформ, таких как ЕАЭС, АСЕАН И ШОС.

С точки зрения отраслевой структуры БЕП как инициатива включает следующие компоненты:

·         сеть международных торговых и инвестиционных соглашений;

·         общее транспортное пространство;

·         единая сеть экономических коридоров и зон развития;

·         цифровое измерение;

·         энергетическое пространство;

·         финансовое измерение.

Учитывая децентрализованный характер инициативы, наиболее важными компонентами БЕП сегодня выступают торгово-экономические и транспортно-логистические связи.

Торгово-экономические связи в рамках БЕП

Пространство БЕП характеризуется высокой плотностью экономических связей, формируемых как внутри указанных группировок, так и на их пересечении. Существующие соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, Сербией подтверждают тренд на увеличение межблокового взаимодействия. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть роль основных интеграционных блоков, входящих в архитектуру БЕП, в системе мировой торговли.

ЕАЭС выступает в качестве одного из центров экономического развития Большой Евразии, интегрируясь в макрорегиональную экономическую архитектуру и обеспечивая согласованное участие государств-членов и внешних партнеров, прежде всего Китая. Важным элементом является обеспечение устойчивого экономического роста и поддержка стран-членов в условиях глобальных кризисов. Средний рост ВВП стран ЕАЭС по итогам 2024 года составил 5,04%, превысив среднемировые темпы в 3,3%.

Совокупный экспорт стран ЕАЭС в 2024 году составил примерно 494,6 млрд долл., что составляет порядка 2% от мирового экспорта. Внутри ЕАЭС крупнейшим поставщиком товаров на мировой рынок является Россия с экспортом около 386 млрд долл., далее идут Казахстан (81,6 млрд), Армения (13 млрд), Кыргызстан (7,3 млрд) и Беларусь (6,6 млрд).

Место ЕАЭС в мировой торговле в 2024 году

Источник: составлено авторами на основе данных ITC

Внешняя торговля ЕАЭС развивается в условиях переориентации на азиатские рынки и укрепления региональных связей и сопровождается созданием общей финансовой инфраструктуры и переходом на расчеты в национальных валютах. По состоянию на 2025 год доля расчетов во внешнеторговых операциях между странами ЕАЭС в национальных валютах достигла рекордных 93%. Российский рубль занимает лидирующую позицию в расчетах внутри ЕАЭС, на него приходится около 75% всех взаиморасчетов. Также активно используются национальные валюты других стран Союза — белорусский рубль, казахский тенге, армянский драм и кыргызский сом.

Помимо внутреннего рынка ЕАЭС наблюдается рост использования национальных валют в расчетах с ключевыми торговыми партнерами, такими как Китай и Индия, где доля расчетов в национальных валютах достигает 90-95%.

            Второй интеграционной основой БЕП выступает АСЕАН. Экспорт стран АСЕАН в 2024 году составил примерно 2,04 трлн долл., что представляет собой 8,52% мирового экспорта. Среди стран АСЕАН крупнейшими экспортерами являются Сингапур (505 млрд долл.), Вьетнам (500 млрд долл.), Малайзия (330 млрд долл.), Таиланд (299 млрд долл.), Индонезия (265 млрд долл.).

Место АСЕАН в мировой торговле в 2024 году

Источник: составлено авторами на основе данных ITC

На мировом рынке АСЕАН является важнейшим поставщиком такого товара, как электронные интегральные схемы (около 257,5 млрд долл.). Этот сегмент поддерживается развитой полупроводниковой промышленностью в Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме и Филиппинах, где сосредоточены производственные мощности по упаковке, тестированию и сборке микросхем.

Эти страны активно интегрированы в глобальные цепочки поставок электроники, стимулируемые притоком прямых иностранных инвестиций и ростом спроса на высокотехнологичную продукцию. Тем не менее в структуре экспорта стран АСЕАН значительную долю занимают нефть и нефтепродукты (около 97 млрд долл.), а также телефоны (около 95,7 млрд долл.). Подобная структура торговли отражает специфику промышленного развития региона: более развитые экономики, такие как Сингапур, Малайзия, Таиланд и Вьетнам, постепенно переходят к производству товаров с высокой добавленной стоимостью, тогда как менее развитые страны сохраняют специализацию на трудоемких и сырьевых отраслях. Например, Мьянма и Лаос играют ключевую роль в обеспечении энергетических потребностей региона, в особенности — для поддержки промышленного сектора. Горнодобывающая промышленность Мьянмы, в частности, представляет собой важный источник меди и олова — стратегически значимых ресурсов для динамично развивающихся отраслей электроники и возобновляемой энергетики в Юго-Восточной Азии.

Динамика взаимной торговли стран АСЕАН и ЕАЭС

Источник: данные по товарообороту за 2020–2023 годы представлены на основе открытых источников (2020; 2021; 2022; 2023); остальные данные являются зеркальными и основаны на информации ITC.

Структура экспорта ЕАЭС в АСЕАН сильно сконцентрирована в нескольких товарных группах. Минеральные топлива и масла занимают около 73% экспорта (8,44 млрд долл.), удобрения — 10% (1,19 млрд долл.), черные металлы (железо и сталь) — 3,5% (0,41 млрд долл.), зерновые — 3,4% (0,39 млрд долл.). Продукция цветной металлургии (алюминий, свинец, цинк) и прочие товары составляют около 10%.

Главным поставщиком товаров из ЕАЭС в страны АСЕАН является Россия. В 2024 году на нее пришлось 9,86 млрд долл. из общего экспорта ЕАЭС в 11,57 млрд долл., что составляет более 89% всех поставок. Такая же доля (80–85%) стабильно наблюдалась и в предыдущие годы. Остальные страны ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан) играют значительно меньшую роль, поставляя в основном сырьевые и сельскохозяйственные товары.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) по своим масштабам — территории, численности населения и экономическому потенциалу — признается ключевой площадкой международного сотрудничества на евразийском пространстве, охватывающем стратегическую зону инициативы БЕП. В настоящее время ШОС объединяет десять государств-членов, включая Беларусь, получившую статус полноправного члена организации 4 июля 2024 года. С момента начала глобального финансового кризиса наблюдается устойчивый рост доли ВВП государств ШОС в мировой экономике. Сейчас на долю стран — участниц ШОС приходится около 20% мирового валового внутреннего продукта, при этом они представляют примерно 40% населения планеты.

Важным аспектом является то, что ШОС является платформой для вовлечения стран БЕП в совместные проекты — организация работает как механизм для реализации общих стратегических интересов. В рамках ШОС Россия и Китай выступают ключевыми драйверами интеграции в Центральной Азии.

Совокупный экспорт стран ШОС в 2024 году составил около 20% мирового экспорта (4,58 трлн долл.). Основной вклад в экспорт ШОС вносит Китай — более 3,5 трлн долл. За Китаем следуют Индия и Россия — 441,7 млрд долл. и 386 млрд долл. соответственно.

Место ШОС в мировой торговле, 2024 год

Источник: составлено авторами на основе данных ITC

Основные торговые потоки на пространстве БЕП по категориям товаров и группам стран

Источник: составлено авторами на основе данных ITC

Китай выступает главным поставщиком для стран на пространстве БЕП. К примеру, крупнейшим направлением в рамках БЕП являются торговые потоки из Китая в страны Юго-Восточной Азии. Главным импортером в этом звене является Вьетнам: в 2024 году объем китайского экспорта во Вьетнам достиг 161,85 млрд долларов США, с доминированием высокотехнологичных категорий товаров (интегральные схемы, телефоны, аккумуляторы, комплектующие для ПК). Аналогично значительные объемы китайских поставок направляются в Индию — порядка 120,51 млрд долл., преимущественно за счет телефонов, микросхем, компьютеров и автозапчастей, а также в Малайзию (101,15 млрд долл.) и Таиланд (85,98 млрд долл.).

Не менее интересным направлением является импорт Китая из стран ЮВА. Так, объем экспорта из Вьетнама в Китай в 2024 году превысил 98 млрд долл., а основными позициями выступили также высокотехнологичные товары — телефоны, комплектующие и компьютеры. Кроме того, Вьетнам поддерживает торговые связи с Индией и другими странами ЮВА, экспортируя электронику, радиооборудование и сельскохозяйственные товары.

Вместе с тем Россия сохраняет важную роль в качестве экспортера сырьевых товаров на пространство БЕП. Так, экспорт из России в Китай в 2024 году составил 129,07 млрд долл., основную часть которого занимают нефть, газ, уголь, металлы и зерно. Кроме того, Россия активно торгует с Индией (64,24 млрд долл.) и Турцией (44,02 млрд долл.), поставляя нефть, уголь, нефтепродукты, удобрения, алмазы и зерно.

Казахстан и Узбекистан, в свою очередь, ориентированы на экспорт в Китай, преимущественно меди, нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

Наблюдаются также значительные торговые потоки из Индии в Сингапур. Индия экспортирует в Сингапур нефтепродукты, двигатели, суда и ювелирные изделия, с совокупным объемом экспорта порядка 15,85 млрд долларов. Что касается менее крупных игроков на пространстве БЕП, в качестве экспортеров выделяются Турция и Иран. Основная статья экспорта Турции в большинство стран БЕП — мрамор, а для Ирана ключевой статьей экспорта являются продукты переработки, главным образом полиэтилен, а также руды металлов и сельскохозяйственная продукция.

Казахстан и Узбекистан, в свою очередь, ориентированы на экспорт в Китай, преимущественно меди, нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

Беларусь, совсем недавно получившая статус полноправного члена ШОС, поставляет в Китай калийные удобрения, масло, пиломатериалы и мясо, при этом совокупный экспорт составляет 1,81 млрд долл.

Основные торговые потоки на пространстве БЕП по странам и товарам

Источник: составлено авторами на основе данных ITC

Таким образом, торговля на пространстве БЕП характеризуется четко выраженным разделением специализаций: Китай является основным поставщиком высокотехнологичных товаров и комплектующих, Россия и страны Центральной Азии — ключевыми экспортерами сырья и энергоносителей, а страны Юго-Восточной Азии выступают в роли важных потребителей и экспортеров высокотехнологичной продукции.

Торговые связи между ключевыми потенциальными странами БЕП 

Источник: составлено авторами на основе данных ITC