Объёмы перевозок грузов в танк-контейнерах по сети ОАО «РЖД» в 2024-м сохранились почти на уровне предыдущего года – 459,7 тыс. ДФЭ, сообщили «Гудку» в Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). На внутрироссийское направление пришлось более 80% всех таких перевозок – грузопоток танк-контейнеров вырос на 0,4%, или на 1,4 тыс. ДФЭ, до 373,1 тыс. ДФЭ. Транзит увеличился на 7,5%, или на 0,4 тыс. ДФЭ, до 6,5 тыс. ДФЭ. «Основным грузом для танк-контейнеров остаются химикаты», – уточнила и.о. первого заместителя начальника ЦФТО Ирина Ажикина. Наибольшее количество грузов в танк-контейнерах экспортируется в Турцию, Белоруссию и Китай. В Турцию и Белоруссию преимущественно идут химикаты, а в Китай – ещё и нефтяные грузы. Кроме того, поставки осуществляются в Казахстан, Бразилию, Индию и ряд других государств.
Чтобы повысить конкурентоспособность контейнерных перевозок, в том числе и в танк-контейнерах, ОАО «РЖД» принят ряд мер тарифного стимулирования, рассказала Ирина Ажикина. В частности, применяется коэффициент 0,47 за расстояние перевозки, превышающее 4 тыс. км. «При этом важно отметить, что индексация тарифов на контейнерные перевозки в 2024 году осуществлялась меньшими темпами, чем на повагонные отправки», – уточнила топ-менеджер ЦФТО.
Работать над ошибками
В ООО «ТНК» отмечают ряд негативных тенденций в танк-контейнерных перевозках по итогам прошлого года. Сюда относятся разные требования со стороны РЖД к цистернам и танк-контейнерам, перевозящим одни и те же грузы. Так, в системе «ЭТРАН» есть централизованный контроль за сроками планового освидетельствования цистерн. Он предусматривает запрет на эксплуатацию, если освидетельствование просрочено. В случае с танк-контейнерами такого контроля со стороны перевозчика нет, что чревато происшествиями на критической инфраструктуре железнодорожного транспорта. Также, по оценкам ООО «ТНК», рост рынка сдерживает и длительный процесс по открытию железнодорожных станций на приём-отправку танк-контейнеров по параграфам.
Как рассказали «Гудку» в компании «Инфотек-Балтика М», в настоящий момент на развитие сегмента влияет и дефицит специализированных ремонтных депо во многих регионах РФ. Не хватает пунктов промывки (пропарки) контейнеров-цистерн, которая требуется после каждой перевозки. Всё это увеличивает порожний пробег и усложняет технологию перевозок грузов в танк-контейнерах.
По словам заместителя директора по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Юлии Золотовской, сдерживающими факторами остаются лимиты при железнодорожных отправках в направлении Восточного полигона, а также инфраструктурные ограничения в портах и на терминалах.
По оценке «Инфотек-Балтика М», логистика последних лет затруднена и из-за нехватки мощностей нефтеналивных терминалов. Большая их часть оборудована в основном для погрузки-разгрузки цистерн. У ряда крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов эстакады до сих пор приспособлены исключительно под погрузочно-разгрузочные операции с цистернами и не работают с танк-контейнерами в силу технологических причин.
Представитель ООО «Спецтрансгарант» (СТГ) обратил внимание на существенное увеличение оборота вагона, связанное с загруженностью инфраструктуры ОАО «РЖД», и корректировку планов грузоотправителями. Поэтому, несмотря на заметный рост экспорта в 2024 году, перевозки наливных химических грузов в танк-контейнерах компании, как и в целом по рынку, оказались несколько ниже, чем год назад.
Рост не исключается
Многие операторы в текущих условиях рынка затрудняются делать прогнозы на 2025 год, поскольку зависят от внешних обстоятельств. Сказываются геополитические факторы и технологические ограничения из-за санкций, которые сдвигают сроки по проектам ключевых грузовладельцев.
«Мы ожидаем, что объём перевозок грузов в танк-контейнерах сохранится на уровне 2024 года», – сообщила «Гудку» Юлия Золотовская. Она рассказала, что сейчас активно развиваются экспортные отправки в такие страны, как ОАЭ, Малайзия, Индия, Индонезия, Кения.
По оценке аналитического агентства Tank Container World (ООО «ТКВ»), в текущем году возможен небольшой рост рынка.
Так, в СТГ ожидают продолжения контейнеризации жидкой химии. Один из ключевых грузов для танк-контейнерного сегмента – серная кислота – показывает устойчивый рост. По оценкам СТГ, с 2018 по 2024 год доля танк-контейнерных отправок в общем объёме погрузки серной кислоты на сети РЖД повысилась с 24% до 42%, причём только за последний год она подросла сразу на 6 процентных пунктов. Это очень хороший показатель, считают в СТГ – и усиливают позиции на этом рынке. В октябре 2024 года компания запустила новый сервис для доставки серной кислоты в адрес горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. В рамках трёхлетнего соглашения СТГ будет перевозить около 10 тыс. тонн в месяц. Также компания работает и на других ключевых площадках отгрузки серной кислоты.
По оценке компании, потенциал есть у внутренних перевозок метанола, отправки этой продукции в танк-контейнерах будут наиболее эффективны на плечах до 3 тыс. км. Этот сегмент рынка уже растёт: по итогам 2024 года СТГ перевёз в танк-контейнерах 4,4 тыс. тонн метанола (брутто), что в 6,5 раза превышает показатель 2023 года. В ближайшее время компания планирует задействовать танк-контейнеры новой модификации вместимостью 30 куб. м, которые могут перевозить на 15% больше груза.
Парком запаслись
За два последних года собственный парк российских операторов рынка ТК-перевозок и кэптинговых компаний удвоился и достиг 18 тыс. танк-контейнеров, подсчитали в «Инфотек-Балтика М».
Однако с разворотом грузопотоков с запада на восток и уходом из России крупных международных операторов морских линий перевозка грузов в танк-контейнерах переориентировалась с моря на железную дорогу, что привело к росту логистического плеча в контуре РЖД и к снижению оборота танк-контейнера. Как следствие, для перевозки той же самой грузовой базы, что и в прошлые периоды, требуется больший парк танк-контейнеров.
По итогам 2024 года баланс парка на рынке сложился, только иногда возникал локальный дефицит или профицит, говорят в «Инфотек-Балтика М».
«На сегодняшний день российские операторы обладают достаточным парком танк-контейнеров под наливные грузы для обеспечения перевозок по территории нашей страны», – отметила Юлия Золотовская.
Отечественные производители могут занять нишу
В основном в России закупаются танк-контейнеры китайских производителей, говорит Юлия Золотовская.
Эксперты «Инфотек-Балтика М» подтверждают, что такая ситуация сложилась исторически: российские производители химических танк-контейнеров проигрывают по цене китайским в связи с эффектом масштаба производства и дотаций со стороны правительства КНР.
Однако заместитель генерального директора по сбыту «РМ Рейл» Александр Куликов назвал рынок производства танк-контейнеров в РФ перспективным, несмотря на серьёзную ценовую конкуренцию с китайцами. «Российские компании только осваивают этот сегмент, однако их неоспоримым преимуществом являются надёжность продукции и оперативные сроки поставки», – пояснил он.
В «Инфотек-Балтика М» считают, что в связи с ограниченными объёмами производства специализированного парка танк-контейнеров (газовые ТК, крио-ТК, высокотемпературные и др.) у российских производителей хорошие шансы занять эту нишу.
Одна из причин успеха перевозки на экспорт химических грузов в «танках» – диверсификация поставок.
Павел Москаленко,
генеральный директор
ООО «Спецтрансгарант»
Компания «Спецтрансгарант» (СТГ, входит в Группу «СГ-транс») по итогам 2024 года нарастила экспортные перевозки наливных химических грузов в танк-контейнерах на 21%, в то время как в целом по сегменту рынка этот показатель вырос на 1% за год. Основными направлениями стали Турция (на неё приходилось свыше 50% всех экспортных отправок в прошлом году), Белоруссия, продолжил развиваться экспорт в Китай. В 2025-м есть потенциал для дальнейшего роста контейнеризации жидкой химии.
Поставки в Турцию выполнялись главным образом через морские порты на юге – Темрюк, Кавказ и Новороссийск. Вторым по значимости направлением для нас стала Белоруссия. Положительную динамику отправок в республику обеспечило увеличение отгрузок российской продукции в адрес «Белнефтехима».
Среди номенклатуры экспортных грузов существенный рост на 36% показали поставки винилбензола (стирола) в Турцию. Ещё более заметно – на 46% – повысились объёмы отправок гидроксида натрия, который в основном доставлялся также в Турцию и Белоруссию. Экспорт серной кислоты в республику прибавил за год сразу в шесть раз.
Сохраняется и китайский вектор развития танк-контейнерной логистики. В 2024 году СТГ удвоил экспорт спиртов и бензола в КНР с задействованием морского плеча – через Находку, Темрюк и Новороссийск. При этом видим перспективы перевозок в Китай и через сухопутный погранпереход Камышовая – Хуньчунь, первые партии бензола отгрузили в декабре 2024-го. Наша компания придерживается стратегии диверсификации экспортных маршрутов. Так, например, в прошлом году после некоторого перерыва мы возобновили отправки серной кислоты через погранпереход Злынка – Закопытье на границе РФ и Белоруссии. Кроме того, успешно выполнена мультимодальная отправка бензола в танк-контейнерах из Луганска в Китай.
Читать следующий материал